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EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstige

Vorstand und Aufsichtsrat der DATAGROUP SE begrüßen und unterstützen da

öffentliche Erwerbsangebot von KKR für DATAGROUP und empfehlen, das Angebot

anzunehmen

23.05.2025 / 16:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR

VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE

IN, INNERHALB ODER AN PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN HOHEITSGEBIETEN UND TERRITORIEN

(EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA,

WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRCIT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN

STAATEN") ODER IN, INNERHALB VON ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN EINE

SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER

RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.

Vorstand und Aufsichtsrat der DATAGROUP SE begrüßen und unterstützen da

öffentliche Erwerbsangebot von KKR für DATAGROUP und empfehlen, das Angebot

anzunehmen, um damit die zukünftige Partnerschaft von HHS und KKR weiter

umzusetzen

Pliezhausen, 23.05.2025 - Vorstand und Aufsichtsrat der DATAGROUP SE haben

heute ihre begründete Stellungnahme zu dem öffentlichen Erwerbsangebot (auch

zur Vorbereitung der Beendigung der Einbeziehung in den Freiverkehr (sog.

Delisting)) der Dante Beteiligungen SE, einer Holdinggesellschaft,

kontrolliert von Investmentfonds, Vehikeln und Accounts, die von Kohlberg

Kravis Roberts & Co L.P. und ihren verbundenen Unternehmen (zusammen „KKR“)

beraten und verwaltet werden, vom 9. Mai 2025 an die Aktionäre der DATAGROUP

SE zum Erwerb ihrer auf den Inhaber lautenden Stückaktien der DATAGROUP SE

abgegeben.

Die Dante Beteiligungen SE hat zu dem Erwerbsangebot am 9. Mai 2025 die

Angebotsunterlage veröffentlicht, die auf folgender Website veröffentlicht

ist: www.dante-offer.com.

In ihrer Stellungnahme erklären Vorstand und Aufsichtsrat, dass sie den von

der Bieterin angebotenen Angebotspreis für fair, angemessen und attraktiv

halten. Sie sind der Ansicht, dass das Angebot den Interessen der

Zielgesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeiter und Kunden gerecht wird.

Max H.-H. Schaber und seine Familien-Holding HHS als derzeitige

Mehrheitsaktionärin der DATAGROUP SE haben im Zusammenhang mit dem

Erwerbsangebot eine strategische Partnerschaft vereinbart. Diese beinhaltet,

dass HHS zusammen mit KKR künftig jeweils zu 50% indirekt an der Dante

Beteiligungen SE beteiligt sein wird, und so die DATAGROUP SE langfristig

gemeinschaftlich kontrollieren werden.

Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen und unterstützen daher das Angebot, da

ihrer Auffassung nach im besten Interesse der Gesellschaft liegt, und heißen

dieses willkommen. Daher empfehlen sie den Inhabern der DATAGROUP-Aktien,

das Erwerbsangebot anzunehmen und beabsichtigen, alle von ihnen persönlich

direkt oder indirekt gehaltenen DATAGROUP-Aktien in das Angebot

einzureichen.

Die Stellungnahme ist im Internet unter der Adresse

in deutscher Sprache sowie in einer unverbindlichen englischen Übersetzung

veröffentlicht. Kopien davon werden bei der DATAGROUP SE unter der Anschrift

DATAGROUP SE, Wilhelm-Schickard-Straße 7, 72124 Pliezhausen, zur kostenlosen

Ausgabe bereitgehalten. Die Zusendung kann telefonisch unter +49 711- 4900

500 oder per E-Mail an anke.banaschewski@datagroup.de unter Angabe der

vollständigen Anschrift des Anfragenden angefordert werden.

In der Investorenvereinbarung haben DATAGROUP SE und Dante Beteiligungen SE

vereinbart, dass die Einbeziehung der DATAGROUP-Aktien in den Freiverkehr

nach der Abwicklung des Erwerbsangebots, soweit rechtlich zulässig, beendet

werden soll (sog. Delisting). Vorstand und Aufsichtsrat weisen in der

Stellungnahme ausdrücklich darauf hin, dass ein separates Delisting-Angebot

hierfür nicht erforderlich ist. Den DATAGROUP-Aktionären wird über das am 9.

Mai 2025 veröffentlichte Angebot die Möglichkeit gegeben, ihre

DATAGROUP-Aktien vor einem Delisting an die Dante Beteiligungen SE zu

veräußern.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund

3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren,

implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen.

Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut

für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber

deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch

Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine

optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn

around"- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am

Konsolidierungsprozess teil.

www.datagroup.de

KONTAKT

Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

anke.banaschewski@datagroup.de

Haftungsausschluss und zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Verkauf von DATAGROUP-Aktien dar. Die endgültigen

Bedingungen des Erwerbsangebots sowie weitere das Erwerbsangebot betreffende

Bestimmungen sind in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Anlegern und Inhabern

von DATAGROUP-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und alle

sonstigen mit dem Erwerbsangebot zusammenhängenden Dokumente zu lesen, da

sie wichtige Informationen enthalten. Die Angebotsunterlage für da

Erwerbsangebot (in deutscher Sprache und einer unverbindlichen englischen

Übersetzung) mit den detaillierten Bedingungen und sonstigen Angaben zum

Erwerbsangebot sind neben weiteren Informationen im Internet unter

www.dante-offer.com veröffentlicht.

Das Erwerbsangebot wird weder direkt noch indirekt in den Vereinigten

Staaten, über die Nutzung des Postwegs in den Vereinigten Staaten oder durch

Mittel oder Instrumente des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handel

oder durch Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten

Staaten abgegeben und wird auch in Zukunft nicht abgegeben werden. Die

umfasst unter anderem Faxübertragung, E-Mail, Telex, Telefon, das Internet

und andere Formen der elektronischen Kommunikation. Die DATAGROUP-Aktien

dürfen im Rahmen des Erwerbsangebots nicht durch eine solche Nutzung,

Mittel, Instrumente oder Einrichtungen aus den oder innerhalb der

Vereinigten Staaten oder durch Personen, die sich in den Vereinigten Staaten

befinden oder dort ansässig sind, angeboten werden. Dementsprechend werden

und dürfen Kopien dieses Dokuments, der Angebotsunterlage und aller anderen

Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot weder

direkt noch indirekt in die Vereinigten Staaten oder an Personen, die sich

in den Vereinigten Staaten befinden oder dort ansässig sind, versandt oder

anderweitig übermittelt, verteilt oder weitergeleitet werden

(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Depotbanken, Treuhänder oder

Vermögensverwalter). Jedes vermeintliche Angebot von DATAGROUP-Aktien im

Rahmen des Erwerbsangebots, das direkt oder indirekt aus einem Verstoß gegen

diese Beschränkungen resultiert, ist ungültig. Jedes vermeintliche Angebot

von DATAGROUP-Aktien, das von einer Person mit Sitz in den Vereinigten

Staaten oder einer Person, die für Rechnung oder zugunsten einer Person mit

Sitz in den Vereinigten Staaten handelt, oder von einem Vertreter,

Treuhänder oder sonstigen Vermittler, der auf nicht diskretionärer Basis für

einen Auftraggeber handelt, der Anweisungen aus den Vereinigten Staaten

erteilt, abgegeben wird, ist ungültig und wird nicht angenommen.

Jeder Inhaber von DATAGROUP-Aktien, der an dem Erwerbsangebot teilnimmt,

versichert, dass er sich nicht in den Vereinigten Staaten befindet und nicht

von den Vereinigten Staaten aus an diesem Erwerbsangebot teilnimmt oder auf

nicht-diskretionärer Basis für einen Auftraggeber handelt, der sich

außerhalb der Vereinigten Staaten befindet und keinen Auftrag zur Teilnahme

an diesem Erwerbsangebot von den Vereinigten Staaten aus erteilt. Für die

Zwecke dieses und des vorstehenden Absatzes bezeichnet „Vereinigte Staaten“

die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Hoheitsgebiete und Territorien

(einschließlich Puerto Rico, der Amerikanischen Jungferninseln, Guam,

Amerikanisch-Samoa, Wake Island und der Nördlichen Marianen), jeden

Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika und den District of

Columbia.

Das Erwerbsangebot wird ausschließlich auf der Grundlage des Rechts der

Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Da die Aktien von DATAGROUP nicht

zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind, findet das deutsche

Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) auf das Angebot keine

Anwendung. Das Erwerbsangebot ist und wird weder innerhalb noch außerhalb

Deutschlands Gegenstand eines Prüfungs- oder Registrierungsverfahrens einer

Aufsichtsbehörde und wurde von keiner Aufsichtsbehörde genehmigt oder

empfohlen. Das Erwerbsangebot wird nicht in Übereinstimmung mit den

rechtlichen Anforderungen anderer Rechtsordnungen als der Bundesrepublik

Deutschland durchgeführt werden. Dementsprechend wurden außerhalb der

Bundesrepublik Deutschland keine Bekanntmachungen, Anmeldungen,

Genehmigungen oder Zulassungen für das Erwerbsangebot eingereicht,

veranlasst oder erteilt. Anleger und Inhaber von DATAGROUP-Aktien können

sich nicht darauf berufen, durch die Anlegerschutzgesetze einer anderen

Rechtsordnung als der Bundesrepublik Deutschland geschützt zu sein.

Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen und

gegebenenfalls von den jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden

Befreiungen wird kein Erwerbsangebot, weder direkt noch indirekt, in

denjenigen Rechtsordnungen unterbreitet, in denen dies einen Verstoß gegen

das jeweilige nationale Recht darstellen würde. Dieses Dokument darf weder

ganz noch teilweise in einer Rechtsordnung veröffentlicht oder anderweitig

verbreitet werden, in der das Erwerbsangebot nach dem jeweils geltenden

nationalen Recht untersagt wäre.

Die an anderer Stelle, u. a. in der Angebotsunterlage, enthaltenen, sich auf

DATAGROUP beziehenden Finanzkennzahlen wurden in Übereinstimmung mit den in

der Bundesrepublik Deutschland geltenden Vorschriften erstellt; sie sind

daher möglicherweise nicht mit Finanzkennzahlen von Unternehmen außerhalb

der Bundesrepublik Deutschland vergleichbar.

Die Bieterin und ihre verbundenen Unternehmen oder ihre Broker und die

verbundenen Unternehmen ihrer Broker (die als Vertreter für die Bieterin

oder ihre verbundenen Unternehmen tätig sind, soweit zutreffend) können,

soweit dies nach geltendem Recht und den geltenden Vorschriften, zulässig

ist, während des Zeitraums, in dem das Angebot angenommen werden kann,

direkt oder indirekt zusätzliche DATAGROUP-Aktien außerhalb des Angebot

erwerben oder den Erwerb veranlassen, oder Wertpapiere erwerben oder den

Erwerb veranlassen, die in solche Aktien umgewandelt, umgetauscht oder

ausgeübt werden können, vorausgesetzt, dass solche Erwerbe oder

Erwerbsvereinbarungen nicht in den Vereinigten Staaten erfolgen und den

anwendbaren deutschen Rechtsvorschriften entsprechen. Solche Erwerbe können

entweder auf dem freien Markt zu den jeweils geltenden Preisen oder in

privaten Transaktionen zu ausgehandelten Preisen erfolgen. Darüber hinau

können die Finanzberater der Bieterin im Rahmen des normalen Handels mit

Wertpapieren von DATAGROUP handeln, was den Erwerb oder die Vereinbarung zum

Erwerb solcher Wertpapiere beinhalten kann.

Jeder Vertrag, der infolge der Annahme des Erwerbsangebots mit der Bieterin

geschlossen wird, unterliegt ausschließlich den Gesetzen der Bundesrepublik

Deutschland und ist entsprechend auszulegen. Für Aktionäre aus anderen

Rechtsordnungen als Deutschland kann es schwierig sein, Rechte und

Ansprüche, die sich im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot ergeben, nach

anderen ihnen bekannten Gesetzen durchzusetzen, da die Bieterin und

DATAGROUP sich außerhalb der Rechtsordnung, in der der Aktionär seinen

Wohnsitz hat, befinden, und ihre jeweiligen Führungskräfte und

Organmitglieder ihren Wohnsitz außerhalb der Rechtsordnung, in der der

Aktionär seinen Wohnsitz hat, haben.

Soweit dieses Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthält, sind diese keine

Tatsachenbehauptungen und werden durch die Worte „beabsichtigen“, „werden“

und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen geben die Absichten,

Annahmen oder gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Bieterin wieder.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem

Wissen vorgenommenen Planungen, Schätzungen und Prognosen der Bieterin,

stellen jedoch keine Garantie für deren zukünftige Richtigkeit dar (die

gilt insbesondere für Umstände, die außerhalb des Einflussbereichs der

Bieterin oder ihrer verbundenen Unternehmen liegen). Zukunftsgerichtete

Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, von denen die meisten

schwer vorhersehbar sind und in der Regel außerhalb der Kontrolle der

Bieterin liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen

Ergebnisse oder Folgen in der Zukunft wesentlich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bieterin ihre in Dokumenten

oder Mitteilungen oder in der veröffentlichten Angebotsunterlage geäußerten

Absichten und Einschätzungen nach Veröffentlichung der Dokumente,

Mitteilungen oder der Angebotsunterlage ändern wird.

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23.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: DATAGROUP SE

Wilhelm-Schickard-Str. 7

72124 Pliezhausen

Deutschland

Telefon: +49 711 4900 500

Fax: +49 711 41079 220

Internet: www.datagroup.de

ISIN: DE000A0JC8S7

WKN: A0JC8

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange;

London

EQS News ID: 2144868

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