wb Frankfurt – Der österreichische Unternehmer Michael Tojner kann mit dem Börsengang seines Investments Varta punkten. Nach dem Vorbild des IPO dieses Batterieherstellers aus dem Portfolio von Tojners Holding Montana Tech Components kommt nun die Schweizer Aluflexpack an die Six Swiss Exchange. Montana Tech will dabei die knappe Mehrheit behalten. Varta – seit 2017 notiert, wobei der Kurs stark stieg – hat gerade den Kapitalmarkt zur Wachstumsfinanzierung angezapft.Mit Berenberg als alleinigem Koordinator des Börsengangs wurde jetzt die Preisspanne für die angebotenen Aktien auf 20 bis 26 sfr festgelegt. Die Bücher sind bis 27. Juni offen. Tags darauf ist das Debüt vorgesehen. Als Emissionsvolumen sind 146 Mill. bis 168 Mill. sfr (130 Mill. bis 150 Mill. Euro) vorgesehen. Das Basisangebot umfasst bis zu 7,3 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Dabei ist die Struktur so festgezurrt, dass der Bruttoemissionserlös auf 150 Mill. Euro begrenzt wird; so ist die Zahl der neuen Aktien abhängig vom Preis.Alleinaktionärin Montana bietet bis zu 730 000 Altaktien für die Mehrzuteilung. Damit macht das Angebot maximal 8,03 Millionen Stück aus, und das Volumen kann 185 Mill. sfr erreichen. Samt Greenshoe wird ein Streubesitz bis zu 46,4 % angepeilt. Aus dem Erlös werde ein Gesellschafterdarlehen an Montana zurückgezahlt, mit dem diese “Wachstumsinitiativen” vorfinanziert habe.