hek Frankfurt – Der Immobilienentwickler Consus Real Estate hat sich Fremdkapital über eine Anleiheplatzierung im Volumen von 400 Mill. Euro besorgt. Für den erstrangig besicherten Bond zahlt das Unternehmen hohe 9,625 % Zinsen. Die Schuldverschreibung laufe fünf Jahre, teilte Consus mit. Die Anleihe sei zu 98,5 % begeben und bei institutionellen Anlegern platziert worden. Sie unterliege New Yorker Recht.Mit den Einnahmen will Consus Finanzverbindlichkeiten refinanzieren und den Erwerb von Aktien der CG Gruppe bezahlen. Die Ratingagenturen S&P und Fitch bewerten das Unternehmen mit “B”, also im Junk-Bereich, bei stabilem Ausblick. CFO Benjamin Lee versicherte, Consus habe bei der Anleiheplatzierung “positive Rückmeldungen” von Investoren erhalten.Der neu formierte Gruppe konzentriert sich auf die Entwicklung von Wohnquartieren und den standardisierten Geschosswohnungsbau. Im vergangenen Jahr verdoppelte der Immobilienentwickler das Projektvolumen auf 9,6 Mrd. Euro. Die Expansion ging vor allem auf die Übernahme der SSN Group zurück, die Projekte im Wert von 3,6 Mrd. Euro besteuerte. Hinzu kommt nach Firmenangaben ein organisches Wachstum von 1,4 Mrd. Euro. An der Börse bringt Consus 960 Mill. Euro auf die Waage.