CVC legt sich Alix Partners zu
wb Frankfurt – Die auf Restrukturierungsfälle und Interim-Management spezialisierte amerikanische Beratungsgesellschaft Alix Partners erhält einen neuen Mehrheitsgesellschafter: den europäischen Finanzinvestor CVC, der auch Großaktionär des Chemiekonzerns Evoni, ist. Hellman & Friedman steigt sechs Jahre nach dem Einkauf aus. Zur Bewertung äußern sich die Beteiligten nicht, es dürfte sich um deutlich mehr als 1 Mrd. Dollar für die 1981 von Jay Alix gegründete Firma handeln, heißt es. Auch Madison Dearborn und Providence sollen in der Auktion gewesen sein.Als Hellman & Friedman 2006 einstieg, ging es um eine Bewertung von 872 Mill. Dollar, davon 296 Mill. Dollar Cash-Equity. Mit einer “Rekapitalisierung” hatten die Investoren damals 80 % erhalten. Jetzt geht es wieder um einen gehebelten Deal, wobei die 125 Managing Directors von Alix einen namhaften Anteil behielten, wie weiter mitgeteilt wird. Seit 2006 sei die Zahl der Professionals von 550 auf 950 gestiegen die in 17 Büros weltweit tätig seien. Zu den Kunden zählen Henkel, Nokia Siemens Networks, Metro, EADS/Airbus oder GM/Opel. Deutsche Bank, BoA Merrill Lynch, Goldman Sachs, Jefferies und UBS stellen die Fremdfinanzierung. Morgan Stanley agiert als Berater von CVC.Alix war und ist an spektakulären Sanierungsfällen beteiligt, darunter Enron, Worldcom, der Einzelhändler Kmart, Lyondell oder Maddoff. Die Firma ist seit 2003 mit eigenen Büros in Deutschland vertreten.