IMS Health soll an US-Börse zurück

Börsen-Zeitung, 4.1.2014 wb Frankfurt - Die Finanzinvestoren, die das US-Marktforschungsunternehmen IMS Health 2009 für 5,2 Mrd. Dollar übernommen hatten, wollen den Datendienstleister für die Pharma- und Gesundheitsindustrie an die New Yorker Börse...

IMS Health soll an US-Börse zurück

wb Frankfurt – Die Finanzinvestoren, die das US-Marktforschungsunternehmen IMS Health 2009 für 5,2 Mrd. Dollar übernommen hatten, wollen den Datendienstleister für die Pharma- und Gesundheitsindustrie an die New Yorker Börse zurückführen. TPG Capital, der kanadische Pensionsfonds CPP und Leonard Green & Partners setzen auf J. P. Morgan, Goldman Sachs und Morgan Stanley sowie BoA Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank und Wells Fargo. In erster Linie sollen mit der Transaktion Schulden abgebaut werden. Beim Börsengang könnte IMS Health nach Schätzungen eine Marktkapitalisierung von 8 Mrd. Dollar erreichen. Seit Anfang 2011 hat IMS 22 Akquisitionen für knapp 600 Mill. Dollar vorgenommen. In den ersten neun Monaten 2013 steigerte das 1954 gegründete Unternehmen den Umsatz um 4 % auf 1,9 Mrd. Dollar bei einer operativen Marge von 15 %. Das Rating lag zuletzt mit “B 2” tief im Ramschstatus.Konkurrent Nielsen war Anfang 2011 mit J. P. Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs und Citi an die Nyse zurückgebracht worden.