Eon hat mit einer Anleiheemission im Milliardenvolumen am Dienstag einen großen Teil des erwarteten Finanzierungsbedarfs für das gerade angefangene Jahr gedeckt. Der Energieversorger platzierte zwei Bonds mit einem Gesamtvolumen von 1,3 Mrd. Euro. Der mit 800 Mill. Euro größere Part ist als Green Bond konzipiert und zur Finanzierung nachhaltiger Projekte mit Fokus auf die Energiewende gedacht. Die Laufzeit beträgt zwölf Jahre, der Kupon liegt bei 0,875%. Es ist eine weitere Transaktion nach dem Green Bond Framework, das Eon im vergangenen Jahr im März veröffentlicht hatte. Die zweite Anleihe mit 500 Mill. Euro ist konventionell und läuft über fünf Jahre. Der Kupon beträgt 0,125%.

Das Interesse der Investoren war groß: Die Transaktionen hätten ein Orderbuch von 4,2 Mrd. Euro erreicht, teilte Eon am Dienstagabend mit. Ein internationales Bankenkonsortium mit Barclays, BNP Paribas, Citigroup und Deutsche Bank als aktive Bookrunner begleitete die Emission.