Kapitalspritze

Tui-Wandelanleihe schockt Investoren

Tui braucht eine neue Kapitalspritze für die Refinanzierung. Der Reisekonzern bietet Investoren neue, nicht nachrangige und unbesicherte Wandelanleihen mit Endfälligkeit im Jahr 2028 mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 190 Mill. Euro an, um das...

Tui-Wandelanleihe schockt Investoren

cru Frankfurt

Tui braucht eine neue Kapitalspritze für die Refinanzierung. Der Reisekonzern bietet Investoren neue, nicht nachrangige und unbesicherte Wandelanleihen mit Endfälligkeit im Jahr 2028 mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 190 Mill. Euro an, um das Geld „insbesondere zur weiteren Reduktion von Ziehungen der KfW-Fazilitäten und späteren Rückzahlung dieser Fazilitäten zu verwenden“. Das teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Der Kurs der Tui-Aktie reagierte auf die drohende Verwässerung und die neuen Reisebeschränkungen wegen der Delta-Variante des Coronavirus mit einem Sturz um 8% auf 4,32 Euro. Der Börsenwert des Konzerns hat sich damit seit November 2018 halbiert auf 4,75 Mrd. Euro. Hauptaktionär ist der russische Oligarch Alexej Mordaschow mit 30%. Die neuen Wandelschuldverschreibungen sollen in neue und bestehende Tui-Namensaktien wandelbar und vollständig fungibel mit den am 16. April 2021 begebenen Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 400 Mill. Euro sein – zu den gleichen Konditionen.