Bondprimärmarkt

Solide Nachfrage für Italien

Italien ist mit einer variabel verzinslichen Anleihe am Donnerstag auf eine solide Nachfrage der Bondinvestoren getroffen. Das Papier wurde mit der Laufzeit 2029 ausgestattet und ging zu einem Spread von 69 Basispunkten (BP) über dem...

Solide Nachfrage für Italien

kjo Frankfurt

Italien ist mit einer variabel verzinslichen Anleihe am Donnerstag auf eine solide Nachfrage der Bondinvestoren getroffen. Das Papier wurde mit der Laufzeit 2029 ausgestattet und ging zu einem Spread von 69 Basispunkten (BP) über dem Sechs-Monats-Euribor an die Anleger. Über den Titel nahmen die Italiener 6 Mrd. Euro auf. Sie bekamen ein Nachfragevolumen von mehr als 12,4 Mrd. Euro zusammen.

Auch bei einem Nachhaltigkeitsbond konnten die Anleger wieder zugreifen. Er kam von Generali. Der Titel läuft elf Jahre und wurde zum Spread von 155 BP am Markt untergebracht. Aufgenommen wurden hierüber 500 Mill. Euro. Die Bücher wurden beim Stand von mehr als 2,2 Mrd. Euro geschlossen. Im Unternehmensanleihesegment trat Air France-KLM mit zwei Tranchen auf. Der bis 2024 laufende Bond über 300 Mill. Euro ging zur Rendite von 3,125% weg. Hierfür lagen Orders von mehr als 1,8 Mrd. Euro vor. Der bis 2026 laufende Bond über 500 Mill. Euro wurde zu einer Rendite von 4% platziert. Hier wurden die Bücher mit mehr als 2,3 Mrd. Euro Nachfrage geschlossen. Snam kam mit einem zehnjährigen Titel über 500 Mill. Euro zum Spread von 65 BP.