Mit einem breit platzierten Schuldscheindarlehen hat Vonovia den Geschmack der Investoren getroffen. Dank der hohen Nachfrage wurde das Volumen letztlich auf 1 Mrd. Euro verdoppelt, wie Deutschlands größter Immobilienkonzern mitteilte. Mehr als 85 Investoren zeichneten die gesamte Bandbreite der von 5 bis 30 Jahre reichenden Tranchen. Im Durchschnitt beläuft sich die Laufzeit auf 7,65 Jahre bei einer gewichteten Durchschnittsverzinsung von 1,13 %. Den Emissionserlös will Vonovia nach den Angaben zur vollständigen Ablösung der Brückenfinanzierung verwenden.

„Der hohe Zuspruch der Investoren in einem volatilen Marktumfeld zeigt, dass wir auf der Fremdkapitalseite hervorragend aufgestellt sind“, freute sich der seit Jahresbeginn amtierende Finanzvorstand Philip Grosse und verwies darauf, dass die hohe Nachfrage dazu ermutige, „künftig weitere Transaktionen dieser Art zu realisieren“. Auf Investorenseite standen vor allem Sparkassen, regionale Banken, ausländische Geschäftsbanken und Institutionelle, die sich für solch illiquide Produkte interessieren.