Anleihen

EU mandatiert neuen zehnjährigen Titel

Die EU begibt eine neue zehnjährige Anleihe und dürfte mit der voraussichtlich am Dienstag vollzogenen Transaktion erneut ein Riesenorderbuch generieren.

EU mandatiert neuen zehnjährigen Titel

ck Frankfurt

Die EU legt eine neue zehnjährige Anleihe (Fälligkeit Juli 2034) auf und dürfte mit der voraussichtlich am Dienstag vollzogenen Transaktion erneut ein Riesenorderbuch generieren. Mit der Platzierung beauftragt wurden am Montag Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley und Société Géné­rale. Auf eine starke Nachfrage stieß zum Wochenauftakt Nordmazedonien mit einer 500 Mill. Euro schweren vierjährigen Anleihe. Dafür gingen Orders für mehr als 2 Mrd. Euro ein. Nach ersten Vorstellungen um 7,625% wurde der Kupon mit 7,25% festgelegt. Die Region Andalusien vergab die Mandate für eine zehnjährige Sustainability-Anleihe. Zum Zuge kamen BBVA, Caixabank, Crédit Agricole, HSBC, ING und Santander.

Auch im Corporate-Segment mangelt es nicht an nachhaltigem Material. So vergab der Automobilhersteller Stellantis die Mandate für ein Green-Bond-Debüt in der siebenjährigen Laufzeit. Auch der Automobilzulieferer Autoliv bereitet einen Green Bond vor. Geplant ist eine Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Die finnische Neste vergab die Mandate für einen Green-Bond-Auftritt mit sechs und zehnjährigen Laufzeiten. Der dänische Windturbinenhersteller Vestas mandatierte einen fünfjährigen Sustainability-Linked-Titel mit einer Laufzeit von 3,25 Jahren.

Bundesanleihen entwickelten sich uneinheitlich. Die zehnjährige Bundrendite lag im späten Geschäft 1 Stelle unter Vortagesniveau bei 2,71%. Dagegen stieg die zweijährige Bundrendite bis auf 3,31% und lag zuletzt 8,5 Stellen höher bei 3,295%.