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Cerberus peilt in Wien Bewertung um 5 Mrd. Euro an

wb Frankfurt - Die österreichische Bank Bawag strebt in Wien den Börsengang an und möchte ihr Debüt in etwa vier Wochen geben. Vorgesehen ist eine reine Umplatzierung von Aktien aus dem Portefeuille der Altgesellschafter Cerberus (bisher 54 %) und Golden Tree (40 %). Die Bewertung, deren Höhe noch nicht festgezurrt ist, soll bei ca. 5 Mrd. Euro liegen, das Emissionsvolumen soll sich auf gut 1 Mrd. Euro belaufen.

Die viertgrößte Bank der Alpenrepublik hält sich eine Spitzenertragskraft mit ihrem strikten Fokus auf Retailkunden mit einer sehr überschaubaren Produktpalette zugute. Das Verhältnis von Kosten zu Einnahmen wird für 2016 auf 44 % beziffert. Künftigen Aktionären wird eine Ausschüttungsquote von der Hälfte des Gewinns in Aussicht gestellt.

Die Bank hat eine tiefgreifende Restrukturierung und Transformation mit dem Fokus auf Österreich hinter sich. Auch nach dem Kauf der Südwestbank in Stuttgart und weiterer Aktivitäten bleibe M & A im Fokus. Man habe eine "robuste Pipeline", sagte Finanzchef Enver Sirucic der Börsen-Zeitung. Die Emission begleiten führend Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P. Morgan und Morgan Stanley. IPO-Berater ist Rothschild.

- Bericht Seite 3

- Wertberichtigt Seite 6

Börsen-Zeitung, 28.09.2017, Autor Walther Becker, Frankfurt, Nummer 187, Seite 1, 181 Wörter

URL zum Artikel:
https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=2017187006&titel=Bawag-verkauft-sich-als-Dividendenwert
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