Finanzierung

CPI platziert Nachhaltigkeitsbond

Der Immobilienkonzern CPI Property hat nachhaltigkeitsorientierte Anleihen im Volumen von 700 Mill. Euro emittiert. Der Bond, der mit einem jährlichen Ku­pon von 1,75% ausgestattet ist, läuft bis Januar 2030. Mit den Einnahmen will CPI vor allem...

CPI platziert Nachhaltigkeitsbond

hek Frankfurt

Der Immobilienkonzern CPI Property hat nachhaltigkeitsorientierte Anleihen im Volumen von 700 Mill. Euro emittiert. Der Bond, der mit einem jährlichen Ku­pon von 1,75% ausgestattet ist, läuft bis Januar 2030. Mit den Einnahmen will CPI vor allem zwei Altanleihen zurückzahlen, deren Laufzeit bis März 2023 bzw. Oktober 2024 reicht. Die Nachhaltigkeitskomponente zeigt sich in einem Zinsaufschlag von 0,25% in den letzten beiden Jahren, sollte CPI bis Ende 2027 keine CO2-Reduktion­ um 22% erreichen. Das vom tschechischen Milliardär Radovan Vitek dominierte Unternehmen hat sich zum Ziel ge­setzt, die CO2-Emissionen des Immobilienportfolios bis 2030 um 30% im Vergleich zu 2019 zu senken. Die Ratingagentur S&P bewertet die Anleihen mit „BBB“, Moody’s mit „Baa2“.

In der vergangenen Woche hat CPI ihr antizipatives Pflichtangebot über 21,20 Euro je Aktie für den österreichischen Gewerbeimmobilienkonzern Immofinanz vorgelegt, dem allerdings eine Teilofferte über 23 Euro von S Immo aus Österreich für 10% der Immofinanz-Aktien gegenübersteht. Die in Frankfurt börsennotierte CPI kontrolliert nach eigenen Angaben 32% der Aktien, während S Immo 14,2% an Immofinanz hält.